Газпром разместил семилетние евробонды на $1 млрд по рекордно низкой ставке
«Газпром» вновь вышел на международный рынок капитала, успешно разместив выпуск долларовых еврооблигаций объемом $1 млрд со ставкой купона 3%. Об этом сообщил журналистам в среду первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
«Несмотря на сохраняющуюся волатильность рынков в условиях новых вспышек пандемии коронавируса в разных странах мира, «Газпром» разместил новый знаковый выпуск в долларах объемом $1 млрд по ставке купона 3% на срок 7 лет. По сути, создан новый исторический ориентир для всех на российском рынке», — рассказал он.
По словам топ-менеджера, всего было подано 188 заявок на участие, около 70% из них — это спрос со стороны международных инвесторов, в том числе из Великобритании, Франции и Азии.
«В выпуске приняли участие инвесторы разных регионов мира, благодаря чему сформировалась качественная и диверсифицированная книга заказов. Можно особенно отметить крупные заявки от инвесторов из Великобритании, Франции и Азии. Географическое распределение сбалансированное: Швейцария — 17%, Великобритания — 16%, а в целом континентальная Европа — около 40%, Азия — 17%, оффшорные американские инвесторы — порядка 4–5%, российское участие — немногим менее четверти выпуска. Приняли участие также ближневосточные инвесторы», — цитирует Шулакова «Прайм».
В последний раз «Газпром» выходил на международный рынок заимствований в апреле текущего года, разместив пятилетние евробонды в объеме €1 млрд с доходностью в размере 2,95% годовых. Всего же в этом году компания размещает уже третий выпуск, и все они различаются по формату или валютам.
В текущем размещении «Газпром» установил самую низкую ставку купона среди обращающихся семилетних выпусков эмитентов нефтегазового сектора с сопоставимым рейтингом в долларах.
26 мая также сообщалось, что «Газпром» завершил сбор заявок по биржевым облигациям двух выпусков суммарным объемом в 30 млрд рублей.
В апреле «Газпром» успешно выпустил пятилетние еврооблигации на сумму €1 млрд со ставкой 2,95% годовых. До этого в феврале компания сделала выпуск 10-летних евробондов объемом $2 млрд со ставкой 3,25%.
– сообщает Известия